Weekly US Market Report

Report-Woche: 2026-06-13

1) Marktbreite – Vergleich

	Aktuelle Woche	Woche −1	Woche −4
% über 10‑Wochen‑EMA	60.48%	50.37%	41.98%
% über 21‑Wochen‑EMA	59.08%	52.32%	45.14%
% über 50‑Wochen‑MA	57.24%	53.90%	50.00%
Neue 52W‑Hochs (Anzahl)	433	223	215
Neue 52W‑Tiefs (Anzahl)	111	154	277
1W-Kursgewinner (%)	70.77%	41.76%	25.42%
NH/(NH+NL) (%)	79.60%	59.15%	43.70%

1b) Sektor-Performance (Wochenbasis)

Sektor	ETF	Performance Woche
Materials	XLB	+3.06%
Consumer Staples	XLP	+2.85%
Technology	XLK	+2.50%
Financials	XLF	+1.99%
Consumer Discret.	XLY	+1.51%
Real Estate	XLRE	+1.48%
Industrials	XLI	+1.15%
Health Care	XLV	+0.52%
Utilities	XLU	+0.41%
Communication	XLC	-0.02%
Energy	XLE	-0.21%

2) Trend & Momentum (Weekly)

Metrik	S&P 500 (SPY)	Nasdaq 100 (QQQ)	Russell 2000 (IWM)
Close	741.75	721.34	292.95
Δ WoW	0.57%	2.31%	4.01%
RSI(14)	68.9	72.8	73.3
Δ RSI	5.53%	3.84%	12.01%
MACD	21.10	33.11	10.95
Signal	16.10	23.67	8.95
Δ MACD	-0.99%	-1.13%	0.18%
vs 10W MA	1.86%	4.54%	4.44%

Divergenzanalyse

S&P 500 (SPY): RSI steigt, aber MACD fällt → kurzfristige Stärke, mittelfristig schwach
Nasdaq 100 (QQQ): RSI steigt, aber MACD fällt → kurzfristige Stärke, mittelfristig schwach

3) Risiko & Sentiment

Metrik	Aktuell	Vorwoche	Δ
Volatility Index (VIX)	17.68	21.51	-17.81
10Y Interest Rate	4.49	4.54	-1.08
US Dollar Index (UUP)	27.95	28.02	-0.25

4) Fazit

Akkumulationsmodus: Übergewichtung zulässig, selektiv zukaufen.

5) 📋 Portfolio Trades – letzte Woche

Symbol	Unternehmen	Muster	Entry	Exit	Entry $	Exit $	P&L $	P&L %	Grund
AAON	AAON, Inc.	–	2026-05-16	2026-06-13	$140.00	$132.62	$-716	-5.3%	position_closed_unknown
CYTK	Cytokinetics, Incorporated	–	2026-05-16	2026-06-13	$78.49	$71.48	$-1,234	-8.9%	position_closed_unknown
SKYT	SkyWater Technology, Inc.	–	2026-05-23	2026-06-13	$34.70	$34.97	+$115	+0.8%	position_closed_unknown
HLIT	Harmonic Inc.	–	2026-05-30	2026-06-06	$15.95	$15.11	$-694	-5.3%	position_closed_unknown

6) 💼 Alpaca Portfolio

Cash $39,857

Equity $119,657

Unrealized P&L +$35,537  (+42.2%)

Positionen 8

VSH 578 Stk  ·  Ø $26.47 Aktuell: $59.38 +$19,022    +124.3% ▲ Marktwert: $34,322	ON 180 Stk  ·  Ø $83.14 Aktuell: $116.79 +$6,057    +40.5% ▲ Marktwert: $21,022
STX 20 Stk  ·  Ø $738.18 Aktuell: $931.04 +$3,857    +26.1% ▲ Marktwert: $18,621	TTMI 94 Stk  ·  Ø $158.81 Aktuell: $194.05 +$3,312    +22.2% ▲ Marktwert: $18,241
SANM 67 Stk  ·  Ø $225.00 Aktuell: $255.20 +$2,023    +13.4% ▲ Marktwert: $17,098	NUE 59 Stk  ·  Ø $250.60 Aktuell: $266.35 +$929    +6.3% ▲ Marktwert: $15,715
AVNS 608 Stk  ·  Ø $24.64 Aktuell: $24.96 +$195    +1.3% ▲ Marktwert: $15,176	QCRH 103 Stk  ·  Ø $94.96 Aktuell: $96.33 +$141    +1.4% ▲ Marktwert: $9,922

7) 📈 Kaufsignale (Blueprint-Regelwerk)

Keine Kaufsignale diese Woche — Kriterien (Score ≥ 6/8 + Vol-Breakout + RS ≥ 70 + Industry Top 50) nicht erfüllt.

Screener-Kandidaten (Score ≥ 6/8) — sortierbar, kein Handelssignal diese Woche:

8) Marktführer nach Minervini (Score 8/8)

ACLS  SA 180.12 Axcelis Technologies, Inc. Industrial machinery ⭐ 8/8 RS 95 ΔRS +2 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 1.9% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	BKH  SA 73.50 Black Hills Corporation Gas distributors ⭐ 8/8 RS 57 ΔRS -4 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 6.6% ❌ MACD fällt · RS < 70 · Rank > 50 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
TNGX  SA 30.94 Tango Therapeutics, Inc. Biotechnology ⭐ 8/8 RS 98 ΔRS -0 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 5.6% ❌ ATR > 8% · Rev fehlt · EPS-Q fehlt	NUVL  SA 123.25 Nuvalent, Inc. Pharmaceuticals: major ⭐ 8/8 RS 78 ΔRS +7 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.3% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt
ZION  SA 67.25 Zions Bancorporation N.A. Major banks ⭐ 8/8 RS 71 ΔRS +9 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.6% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	ARCB  SA 173.04 ArcBest Corporation Trucking ⭐ 8/8 RS 95 ΔRS +7 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 2.1% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt
ATRO  SA 96.00 Astronics Corporation Aerospace & defense ⭐ 8/8 RS 95 ΔRS +2 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 3.9% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	SAIA  SA 482.87 Saia, Inc. Trucking ⭐ 8/8 RS 88 ΔRS +4 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 2.4% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt
SIRI  SA 27.52 SiriusXM Holdings Inc. Broadcasting ⭐ 8/8 RS 66 ΔRS -1 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 8.6% ❌ RS < 70 · Rank > 50 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt	BELFA  SA 261.32 Bel Fuse Inc. Electronic components ⭐ 8/8 RS 95 ΔRS +1 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 5.4% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt
CXW  SA 27.10 CoreCivic, Inc. Miscellaneous commercial services ⭐ 8/8 RS 77 ΔRS +25 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.7% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	IHS  SA 8.36 IHS Holding Limited Engineering & construction ⭐ 8/8 RS 69 ΔRS -1 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 6.6% ❌ MACD fällt · RS < 70 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
HR  SA 20.70 Healthcare Realty Trust Incorporated Class A Real estate investment trusts ⭐ 8/8 RS 71 ΔRS -1 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 1.0% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	IVT  SA 35.00 InvenTrust Properties Corp Real estate investment trusts ⭐ 8/8 RS 65 ΔRS +8 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 1.5% ❌ RS < 70 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
CAKE  SA 75.28 The Cheesecake Factory Incorporated Restaurants ⭐ 8/8 RS 77 ΔRS +15 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 1.6% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	MRX  SA 61.96 Marex Group plc Internet software/Services ⭐ 8/8 RS 86 ΔRS +9 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 2.8% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt
CHEF  SA 90.75 The Chefs' Warehouse, Inc. Food distributors ⭐ 8/8 RS 81 ΔRS +8 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 1.5% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	ELVN  SA 46.13 Enliven Therapeutics, Inc. Biotechnology ⭐ 8/8 RS 94 ΔRS +3 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 5.0% ❌ MACD fällt · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
LQDA  SA 71.23 Liquidia Corporation Pharmaceuticals: major ⭐ 8/8 RS 97 ΔRS +2 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 2.0% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	KRG  SA 29.22 Kite Realty Group Trust Real estate investment trusts ⭐ 8/8 RS 70 ΔRS +10 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.6% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt
CON  SA 28.13 Concentra Group Holdings Parent, Inc. Medical/Nursing services ⭐ 8/8 RS 74 ΔRS +5 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.3% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	SFNC  SA 22.51 Simmons First National Corporation Major banks ⭐ 8/8 RS 61 ΔRS +12 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.5% ❌ RS < 70 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
CACC  SA 548.15 Credit Acceptance Corporation Finance/Rental/Leasing ⭐ 8/8 RS 53 ΔRS -10 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 5.5% ❌ RS < 70 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt	LXP  SA 53.04 LXP Industrial Trust Real estate investment trusts ⭐ 8/8 RS 59 ΔRS -7 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 1.1% ❌ RS < 70 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
EBC  SA 20.75 Eastern Bankshares, Inc. Regional banks ⭐ 8/8 RS 65 ΔRS +6 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 8.1% ❌ MACD fällt · RS < 70 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt	ZGN  SA 14.70 Ermenegildo Zegna N.V. Apparel/Footwear ⭐ 8/8 RS 85 ΔRS +9 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 4.8% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt
NWE  SA 71.05 NorthWestern Energy Group, Inc. Electric utilities ⭐ 8/8 RS 63 ΔRS -1 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 5.5% ❌ MACD fällt · RS < 70 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt	RSI  SA 29.60 Rush Street Interactive, Inc. Casinos/Gaming ⭐ 8/8 RS 90 ΔRS -0 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.7% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt
ENVA  SA 189.33 Enova International, Inc. Finance/Rental/Leasing ⭐ 8/8 RS 88 ΔRS +7 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 2.2% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	SKT  SA 40.46 Tanger Inc. Real estate investment trusts ⭐ 8/8 RS 70 ΔRS +13 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.3% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt
AMRX  SA 16.20 Amneal Pharmaceuticals, Inc. Pharmaceuticals: major ⭐ 8/8 RS 89 ΔRS +15 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 2.5% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	FULT  SA 23.36 Fulton Financial Corporation Major banks ⭐ 8/8 RS 69 ΔRS +11 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.5% ❌ RS < 70 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
RAPP  SA 38.40 Rapport Therapeutics, Inc. Biotechnology ⭐ 8/8 RS 94 ΔRS -1 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 9.2% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	VECO  SA 77.48 Veeco Instruments Inc. Electronic production equipment ⭐ 8/8 RS 97 ΔRS +2 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 1.4% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt
BY  SA 35.40 Byline Bancorp, Inc. Regional banks ⭐ 8/8 RS 70 ΔRS +9 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.3% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	ROKU  SA 143.66 Roku, Inc. Packaged software ⭐ 8/8 RS 86 ΔRS +3 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 3.5% ❌ Rank > 50 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
MCEM  SA 289.00 Monarch Cement Co. (The) Construction materials ⭐ 8/8 RS 63 ΔRS -6 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 3.6% ❌ RS < 70 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt	STK  SA 51.97 Columbia Seligman Premium Technology Growth Func Inc Investment trusts/Mutual funds ⭐ 8/8 RS 85 ΔRS +2 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 11.1% ❌ Rank > 50 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
FISI  SA 37.90 Financial Institutions, Inc. Regional banks ⭐ 8/8 RS 74 ΔRS +8 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 1.5% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	SMBK  SA 45.46 SmartFinancial, Inc. Regional banks ⭐ 8/8 RS 72 ΔRS +7 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.4% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt
SMBC  SA 72.34 Southern Missouri Bancorp, Inc. Savings banks ⭐ 8/8 RS 69 ΔRS +3 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.3% ❌ RS < 70 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt	HTB  SA 47.93 HomeTrust Bancshares, Inc. Regional banks ⭐ 8/8 RS 65 ΔRS +0 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.9% ❌ RS < 70 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
CASY  SA 895.14 Caseys General Stores, Inc. Specialty stores ⭐ 8/8 RS 88 ΔRS -0 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 3.5% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	INNV  SA 9.11 InnovAge Holding Corp. Packaged software ⭐ 8/8 RS 92 ΔRS +12 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 14.8% ❌ MACD fällt · Rank > 50 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
ODC  SA 94.45 Oil-Dri Corporation Of America Chemicals: agricultural ⭐ 8/8 RS 89 ΔRS +7 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 4.6% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	HBT  SA 30.59 HBT Financial, Inc. Regional banks ⭐ 8/8 RS 65 ΔRS +9 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.8% ❌ RS < 70 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
ALMS  SA 24.15 Alumis Inc. Pharmaceuticals: major ⭐ 8/8 RS 98 ΔRS +0 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 21.1% ❌ MACD fällt · Rev fehlt · EPS-Q fehlt	BAP  SA 369.55 Credicorp Ltd. Major banks ⭐ 8/8 RS 82 ΔRS +6 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 2.8% ❌ MACD fällt · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
SENEA  SA 175.37 Seneca Foods Corp. Food: specialty/candy ⭐ 8/8 RS 88 ΔRS +10 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.4% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	CCO  SA 2.41 Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Advertising/Marketing services ⭐ 8/8 RS 86 ΔRS +0 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.8% ❌ MACD fällt · Kurs < $5 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
SCL  SA 54.48 Stepan Company Chemicals: specialty ⭐ 8/8 RS 45 ΔRS +13 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 19.9% ❌ RS < 70 · Rank > 50 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt	GIII  SA 35.28 G-III Apparel Group, LTD. Apparel/Footwear ⭐ 8/8 RS 79 ΔRS +36 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 3.4% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt
WTS  SA 333.11 Watts Water Technologies, Inc. Industrial machinery ⭐ 8/8 RS 70 ΔRS +10 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 3.5% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	AXGN  SA 43.00 Axogen, Inc. Medical specialties ⭐ 8/8 RS 96 ΔRS +1 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 6.2% ❌ Rank > 50 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
CNOB  SA 32.77 ConnectOne Bancorp, Inc. Regional banks ⭐ 8/8 RS 74 ΔRS +10 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.3% ❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt	KIM  SA 25.91 Kimco Realty Corporation Real estate investment trusts ⭐ 8/8 RS 66 ΔRS +12 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.7% ❌ RS < 70 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt
UNM  SA 92.73 Unum Group Multi-line insurance ⭐ 8/8 RS 66 ΔRS +15 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 0.3% ❌ RS < 70 · Rev fehlt · EPS-Q fehlt	MBX  SA 35.51 MBX Biosciences, Inc. Biotechnology ⭐ 8/8 RS 94 ΔRS +1 Rev: –  EPS: – Dist 52W H: 22.6% ❌ MACD fällt · Rev fehlt · EPS-Q fehlt