Weekly US Market Report

Report-Woche: 2026-08-22

1) Marktbreite – Vergleich

	Aktuelle Woche	Woche −1	Woche −4	Trend (13W)
% über 10‑Wochen‑EMA	56.84%	65.61%	52.28%
% über 21‑Wochen‑EMA	60.86%	66.01%	56.36%
% über 50‑Wochen‑MA	61.05%	61.93%	57.09%
Neue 52W‑Hochs (Anzahl)	310	490	275
Neue 52W‑Tiefs (Anzahl)	121	82	174
1W-Kursgewinner (%)	41.59%	56.20%	41.03%
NH/(NH+NL) (%)	71.93%	85.66%	61.25%

1b) Sektor-Performance (Wochenbasis)

1c) Sektor-Rotation (13 Wochen)

Wochenrendite je Sektor-ETF, oben = aktuell stärkster Sektor. Zeigt, wie sich Führerschaft über Zeit verschiebt, nicht nur den Momentanzustand.

2) Trend & Momentum (Weekly)

Metrik	S&P 500 (SPY)	Nasdaq 100 (QQQ)	Russell 2000 (IWM)
Close	765.72	713.44	299.96
Δ WoW	-1.37%	-2.41%	-1.68%
RSI(14)	58.7	50.9	66.6
Δ RSI	-4.77%	-3.23%	1.39%
MACD	20.79	23.32	10.95
Signal	19.62	25.82	11.06
Δ MACD	-0.43%	-0.54%	-0.26%
vs 10W MA	1.82%	0.20%	0.93%

Divergenzanalyse

Russell 2000 (IWM): Kursrückgang bei steigendem RSI → Druck lässt nach / RSI steigt, aber MACD fällt → kurzfristige Stärke, mittelfristig schwach

2b) Relative Stärke (13W)

Kursverhältnis zu SPY, nicht der Kurs selbst — steigende Linie heißt der Zähler schlägt den breiten Markt (Rotation Wachstum/Nebenwerte vs. Markt).

Vergleich	Verlauf	Δ 13W
Nasdaq 100 (QQQ) vs. SPY		-4.53%
Russell 2000 (IWM) vs. SPY		+2.04%

3) Risiko & Sentiment

Metrik	Aktuell	Vorwoche	Δ
Volatility Index (VIX)	15.13	14.25	6.18
10Y Interest Rate	4.74	4.70	0.89
US Dollar Index (UUP)	27.90	28.11	-0.75

4) Fazit

Neutral: Selektiv vorgehen, auf Bestätigungen warten.

5) 📋 Portfolio Trades – letzte Woche

Symbol	Unternehmen	Muster	Entry	Exit	Entry $	Exit $	P&L $	P&L %	Grund
AVT	Avnet Inc.	–	2026-08-10	2026-08-20	$97.57	$86.86	$-1,339	-11.0%	Initialer Stop Loss
ATRO	Astronics Corporation	–	2026-08-17	2026-08-19	$94.49	$82.46	$-1,528	-12.7%	Initialer Stop Loss
QCRH	QCR Holdings, Inc.	–	2026-06-13	2026-08-19	$94.96	$101.37	+$660	+6.8%	Stop nachgezogen

6) 💼 Alpaca Portfolio

Cash $39,238

Equity $91,065

Unrealized P&L +$4,417  (+5.1%)

Positionen 6

NTRA 50 Stk  ·  Ø $269.01 Aktuell: $332.03 +$3,151    +23.4% ▲ Marktwert: $16,602	SUN 202 Stk  ·  Ø $74.38 Aktuell: $75.85 +$297    +2.0% ▲ Marktwert: $15,322
AVNS 608 Stk  ·  Ø $24.64 Aktuell: $24.99 +$213    +1.4% ▲ Marktwert: $15,194	MBIN 271 Stk  ·  Ø $56.48 Aktuell: $54.69 $-486    -3.2% ▼ Marktwert: $14,821
CORT 116 Stk  ·  Ø $114.66 Aktuell: $122.25 +$880    +6.6% ▲ Marktwert: $14,181	CBLL 510 Stk  ·  Ø $23.49 Aktuell: $24.20 +$362    +3.0% ▲ Marktwert: $12,342

7) 📈 Kaufsignale (Blueprint-Regelwerk)

Marktfilter: S&P 500 10W EMA > 20W EMA ✅  | Marktbreite: 72.7% über 200d ✅  |  Position: 15.0% des Kapitals (14,961 €/$)  |  Kelly-Fraction: 1/3  |  Signale gesamt: 2  | Alpaca Cash: $39,238  | Offen (6): AVNS, CBLL, CORT, MBIN, NTRA, SUN

Rang	Ticker	Unternehmen	Sektor / Branche	Muster	Entry	Buy-Stop	Max. Gap	Stop-Loss	Stop %	BO-Level	Dist 52W H	RS	ΔRS 4W	Industry Rank	ROE %	Op.Margin	EPS Growth Q	Rev. Growth	Vol Score	Position	Risiko / Equity
🏆 2	WPM	Wheaton Precious Metals Corp	Basic Materials Precious Metals	–	157.78	157.94	165.67	142.00	10.0%	–	4.8%	80	+45	13	23.5%	72.3%	114%	84.7%	1.42	15.0%	1.5%
✅ SMA10W steigend ✅ SMA30W steigend ✅ SMA40W steigend ❌ MA-Ordnung 10>30>40 ✅ 52W Range OK ✅ RS-Trend ↑ ✅ Vol-Breakout ✅ Close > Vorwoche ✅ ATR 3.9% <8%
6 kein Auftrag	EE	Excelerate Energy Inc. Class A	Energy Oil/Gas Transmission	–	39.35	39.39	41.32	35.41	10.0%	–	8.9%	75	-4	26	8.8%	24.6%	147%	61.0%	1.31	15.0%	1.5%
✅ SMA10W steigend ✅ SMA30W steigend ✅ SMA40W steigend ✅ MA-Ordnung 10>30>40 ✅ 52W Range OK ✅ RS-Trend ↑ ✅ Vol-Breakout ✅ Close > Vorwoche ✅ ATR 3.9% <8%

Ranking-Score = RS(35%) + ΔRS 4W(20%) + Muster(20%) + Tightness(15%) + Industry(10%). 🏆 = Top-1 Kaufkandidaten. Begrenzt durch das wöchentliche Neukauf-Limit von 3 (nicht durch freie Portfolio-Plätze — davon wären aktuell 6 frei). Niedriger gerankte Signale ohne 🏆 sind deshalb keine schlechteren Kandidaten, sondern nur diese Woche außerhalb des Kaufbudgets — sie bleiben gültige Signale. 🔵 Buy-Stop = Einstiegsorder (max(Entry, Pivot) +0.1%)  |  🔴 Max. Gap = Order verwerfen wenn Montag-Open über diesem Preis (Pivot +5%)  |  🟢/🔴 Scorecard = Minervini-Kriterien  |  Rot hinterlegt = Risiko/Equity > 1.8%.

8) Marktführer nach Minervini (Score 8/8, RS ≥ 85)

23 Titel erfüllen aktuell alle 8 Minervini-Kriterien mit RS ≥ 85 — ein Indikator für die Marktbreite auf der Long-Seite.

MRNA  SA 145.13 Moderna Inc. Biotechnology: Biological Products (No Diagnostic Substances) ⭐ 8/8 RS  98 ΔRS +23 Rev: +2  EPS: -47 Dist 52W H: 17.9% ❌ ATR > 8% · Rev < 20% · EPS-Q < 20%	AMLX  SA 38.66 Amylyx Pharmaceuticals Inc. Biotechnology: Pharmaceutical Preparations ⭐ 8/8 RS  98 ΔRS +8 Rev: -100  EPS: -16 Dist 52W H: 6.0% ❌ Rev < 20% · EPS-Q < 20%
PRLD  SA 6.63 Prelude Therapeutics Incorporated Biotechnology: Pharmaceutical Preparations ⭐ 8/8 RS  98 ΔRS +1 Rev: +73  EPS: +1 Dist 52W H: 2.7% ❌ EPS-Q fehlt	NBTX  SA 43.55 Nanobiotix S.A. Biotechnology: Pharmaceutical Preparations ⭐ 8/8 RS  98 ΔRS -1 Rev: -355  EPS: -41 Dist 52W H: 23.8% ❌ MACD fällt · Rev < 20% · EPS-Q fehlt
MRVI  SA 8.64 Maravai LifeSciences Holdings Inc. Class A Biotechnology: Pharmaceutical Preparations ⭐ 8/8 RS  97 ΔRS +1 Rev: +8  EPS: -82 Dist 52W H: 2.6% ❌ Rev < 20% · EPS-Q < 20%	PSNL  SA 18.38 Personalis Inc. Medical Specialities ⭐ 8/8 RS  97 ΔRS +9 Rev: +30  EPS: -21 Dist 52W H: 2.7% ❌ Sektor-Limit
DK  SA 71.47 Delek US Holdings Inc. Integrated oil Companies ⭐ 8/8 RS  96 ΔRS -0 Rev: +48  EPS: -0 Dist 52W H: 0.7% ❌ EPS-Q < 20%	SLNHP  SA 12.29 Soluna Holdings Inc 9.0% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock EDP Services ⭐ 8/8 RS  96 ΔRS +2 Rev: +145  EPS: – Dist 52W H: 3.8% ❌ EPS-Q fehlt
DSGN  SA 14.99 Design Therapeutics Inc. Biotechnology: Pharmaceutical Preparations ⭐ 8/8 RS  95 ΔRS +2 Rev: –  EPS: +40 Dist 52W H: 13.1% ❌ Rev fehlt · EPS-Q < 20%	OABI  SA 4.33 OmniAb Inc. Biotechnology: Commercial Physical & Biological Resarch ⭐ 8/8 RS  95 ΔRS +52 Rev: +244  EPS: -18 Dist 52W H: 5.7% ❌ ATR > 8% · Kurs < $5 · EPS-Q < 20%
FDMT  SA 15.83 4D Molecular Therapeutics Inc. Biotechnology: Biological Products (No Diagnostic Substances) ⭐ 8/8 RS  94 ΔRS +4 Rev: +25107  EPS: +58 Dist 52W H: 6.5% ❌ EPS-Q fehlt	DAO  SA 18.34 Youdao Inc. Other Consumer Services ⭐ 8/8 RS  92 ΔRS +3 Rev: +4  EPS: +93 Dist 52W H: 3.2% ❌ Rev < 20% · EPS-Q < 20%
MGTX  SA 14.34 MeiraGTx Holdings plc Biotechnology: Biological Products (No Diagnostic Substances) ⭐ 8/8 RS  91 ΔRS +11 Rev: +8609  EPS: -262 Dist 52W H: 6.6% ❌ EPS-Q fehlt	GEO  SA 32.71 Geo Group Inc (The) REIT Homebuilding ⭐ 8/8 RS  90 ΔRS +5 Rev: +15  EPS: -22 Dist 52W H: 0.6% ❌ Rev < 20%
FLXS  SA 81.39 Flexsteel Industries Inc. Home Furnishings ⭐ 8/8 RS  90 ΔRS -2 Rev: +1  EPS: -2 Dist 52W H: 8.0% ❌ Rev < 20% · EPS-Q < 20%	TRVG  SA 5.41 trivago N.V. EDP Services ⭐ 8/8 RS  90 ΔRS -1 Rev: +21  EPS: -38 Dist 52W H: 8.5% ❌ EPS-Q < 20%
MG  SA 18.96 Mistras Group Inc Military/Government/Technical ⭐ 8/8 RS  87 ΔRS +5 Rev: +4  EPS: +56 Dist 52W H: 6.1% ❌ MACD fällt · Rev < 20% · EPS-Q < 20%	VIRT  SA 67.93 Virtu Financial Inc. Class A Investment Bankers/Brokers/Service ⭐ 8/8 RS  87 ΔRS +4 Rev: +29  EPS: +4 Dist 52W H: 1.1% ❌ EPS-Q < 20%
NMM  SA 88.78 Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests Marine Transportation ⭐ 8/8 RS  87 ΔRS -1 Rev: +25  EPS: +41 Dist 52W H: 1.1% ❌ EPS-Q fehlt	TRGP  SA 299.10 Targa Resources Inc. Natural Gas Distribution ⭐ 8/8 RS  85 ΔRS -2 Rev: +4  EPS: +17 Dist 52W H: 2.9% ❌ MACD fällt · Rev < 20%

9) 🏢 Kaufsignale im Detail

Zeigt alle Kaufsignale dieser Woche, nicht nur die mit Auftrag. 🏆-Titel wurden tatsächlich geordert; Titel ohne 🏆 erfüllen ebenfalls alle Kriterien, liegen aber außerhalb des wöchentlichen Neukauf-Limits — für sie wurde kein Auftrag angelegt.

10) 📐 Muster zum Ansehen

Titel mit erkanntem VCP oder Launchpad — unabhängig davon, ob daraus ein Kaufsignal wurde. Bewusst nicht auf Kaufsignale eingeschränkt: gefragt ist das Muster, nicht der Ausbruch.